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Was ist eine Automatisierungsregel in Pardot?
Die Automatisierungsregel (engl. Automation Rule) gehört zu den Automation Tools in Pardot. Mit Automatisierungsregeln können Sie bestimmte Marketing- und Vertriebsaktionen automatisiert durchführen, wodurch Sie den manuellen Arbeitsaufwand Ihrer Mitarbeiter verringern und Ihre Arbeitseffizienz erhöhen werden.
Wie funktioniert eine Automatisierungsregel?
Automatisierungsregeln bestehen zum einen aus Regelkriterien und zum anderen aus Aktionen. Auf Basis dieser Kriterien durchsucht Pardot ständig nach potentiellen Kunden, die diese Regel erfüllen. Sobald ein potentieller Kunde eine Regel erfüllt, wird die Aktion ausgeführt.
Die Kriterienregeln sind bei der Erstellung der Automatisierungsregel zu erstellen und können im Abschnitt “Regeln” via einer Dropdown Liste ausgewählt werden.
Innerhalb einer AAutomatisierungsregel können neben der Erstellung einzelner Regeln, auch komplexere Regeln, wie z.B. Regelgruppen aufgesetzt werden. Mit Regelgruppen können Sie Kombinationen aus Kriterien erstellen und gleichzeitig die Einschränkung mit sogenannten Matchtypes berücksichtigen. Bei der Auswahl mit “und” müssen alle Regeln berücksichtigt werden und mit “oder” nur eine Regel. Sogenannte Regelgruppen ermöglichen Ihnen noch mehr Flexibilität.
Beispiele für die Verwendung von Automatisierungsregel:
- Weisen Sie einen Prospect einem Vertriebsmitarbeiter zu, sobald er einen bestimmten Score überschritten hat
- Bei längerer Inaktivität können Sie den Score eines potentiellen Kunden reduzieren
- Weisen Sie potentielle Kunden einer Salesforce-Kampagne zu
Die Möglichkeiten sind (fast) grenzenlos. Die Limitierungen von Automatisierungsregel werden nachfolgend erläutert.
Was ist bei Automatisierungsregel zu beachten?
Automatisierungsregeln laufen kontinuierlich im Hintergrund und werden jedes Mal ausgelöst, wenn ein potentieller Kunde die hinterlegten Kriterien erfüllt. Unter dem Punkt “Regel wiederholen” können Sie angeben, ob und wie oft sich die Regel bei einem potentiellen Kunden wiederholen darf. Wenn die Automatisierungsregel nicht wiederholt angewendet werden soll und die Regel aktualisiert wird, werden die potentiellen Kunden auf die die Regel bereits angewendet wurde, nicht mehr überprüft.
Automatisierungsregel starten mit dem Status “Angehalten” und Sie können die Übereinstimmungen vor der Aktivierung prüfen. Wenn eine Automatisierungsregel gelöscht wird, wird sie auch nicht mehr ausgeführt. Dies bedeutet auch, dass Aktionen, die bereits durchgeführt wurden, nicht mehr rückgängig gemacht.
